一、我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

（一）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大痛點

第一，行駛焦慮。續(xù)航里程短（<300km)；充電速度慢，充電時間長(>3h)。第二，安全問題。電池熱失控溫度低，易燃燒、起火；電池熱失控溫升快，安全損壞大。第三，性價比較低。相對傳統(tǒng)電池，價格是EV亟待改善的競爭短板。

（二）我國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的初心

汽車的永恒三大主題是環(huán)保、節(jié)能、安全。傳統(tǒng)柴油車的動力最高，但是它的排放也較高，因此歐洲在限柴油車。陳全世透露，在巴塞羅那的電動汽車國際會議上，歐洲人認為柴油機是最好的動力，但是去年德國聯(lián)邦政府對戴姆勒奔馳公司提出了77.4萬輛柴油機的召回處理，最大的原因就是空氣污染排放量過大。

（三）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全方位思考

陳全世教授認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要全方位思考。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全方位思考，產(chǎn)品的安全是基本，成本競爭力、技術(shù)先進性、現(xiàn)金流是支撐，同時須聚焦行業(yè)痛點和市場需求。

在過去的2018年里，新能源汽車行業(yè)較為動蕩。投大錢，冒大風險，缺乏新能源汽車的高科技術(shù)，拿小農(nóng)經(jīng)濟或者小公司的辦法去管汽車是不妥的。為了防止資本的進一步流失，可以采取混改模式、交叉持股或買掉股權(quán)等。在2019年里，新能源汽車行業(yè)要大動蕩，新能源汽車公司要大改組。

（四）新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的網(wǎng)絡圖

誰能準確把握市場，誰就可以笑到最后。陳全世教授表示，現(xiàn)在我們可能受整車廠的欺壓盤剝，但最后我們是主力主導，誰掌握市場，誰掌握技術(shù)，誰就可以在新能源的風下去。

解決技術(shù)問題，代工是目前較好的出路。新能源造車廠是富余的，充分利用社會現(xiàn)有資源，致力技術(shù)提高，各攻難點，充分發(fā)揮原有優(yōu)勢，使新能源造車行業(yè)健康較好地發(fā)展。

（五）國內(nèi)新能源汽車行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及發(fā)展預測

新能源轎車為市場主流，市占率從2017年的61%上升到2022年的68%，其它乘用車市占率將下降到11%；

新能源貨車的市場份額從2017年的10%上升到2022年的11%，客車由于前期發(fā)展較快，隨著基數(shù)新增，銷量在新增，但市場份額將會下降，物流車正在迅速上升。

（六）新能源汽車車型、使用環(huán)境與動力鋰電池配備

定位短距離代步，根據(jù)使用環(huán)境搭載不同的電池種類。新能源汽車的車型眾多，從BEV車型到FCV車型都有涉及，但是純電動汽車定位應為近距離代步工具，混合動力或者是燃料動力電池負責遠距離行駛。因此，陳全世教授認為，多種能源互相補充，不應給純電動汽車過多的負擔，例如讓純電動汽車越野行駛，跑到無人區(qū)去，這是自找麻煩。

（七）新能源汽車近三年月度銷量統(tǒng)計

陳全世教授介紹，2018年前十月新能源汽車累計銷售86萬輛同比上升75.6%。十月份,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.6萬輛和13.8萬輛,比上年同期分別上升58.1%和51%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成11.6萬輛和11.1萬輛,比上年同期分別上升49.7%和44.7%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成2.9萬輛和2.7萬輛,比上年同期分別上升104%和84.6%。

二、動力鋰電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展

新能源汽車的使用性能對動力鋰電池的要求有三點:從容駕乘、能量密度高，續(xù)航里程遠、充電速度快，充電時間短。有研究表明，純電動汽車與傳統(tǒng)燃油車的使用成本比較，電動汽車的能源成本不足燃油汽車的25%；從全壽命使用成本來看，電動汽車比燃油汽車降低31%，即每年少花12600多元。

（一）車用動力鋰電池的國家發(fā)展目標

《節(jié)能與新能源汽車國家規(guī)劃（20122020）》中，電池模塊的質(zhì)量密度達到300瓦時/公斤以上，成本降至1.5元/瓦時以下。

十三五計劃--新能源汽車重點研發(fā)專項（2016-2020）提出，產(chǎn)業(yè)化的鋰離子電池能量密度達到300Wh/kg以上，成本降至0.8元/Wh以下；電池系統(tǒng)能量密度達到200Wh/kg以上，循環(huán)壽命達到1200次以上，成本降至1.2元/Wh以下；新型鋰離子電池能量密度達到400Wh/kg以上，新體系電池能量密度達到500Wh/kg以上。

《我國制造2025》要求，2020年：電池能量密度達到300Wh/kg；2025年：電池能量密度達到400Wh/kg；2030年：電池能量密度達到500Wh/kg。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，2020年：電池能量密度達到300Wh/kg以上，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達到260Wh/kg、成本降至1元/Wh以下；2025年，電池系統(tǒng)能量密度達到350瓦時/公斤。

（二）動力鋰電池行業(yè)洗牌給整車公司帶來的風險

國內(nèi)汽車動力鋰電池行業(yè)集中度大幅提升。2018年動力鋰電池前兩位公司銷售占比超過60%，未來動力鋰電池品牌集中度會繼續(xù)向前十名，甚至前五名集中，2015-2015年排名前十的電池品牌，在2018年有7個退出十，未進前10的動力鋰電池公司生存難度將進一步加大。

2014年度銷量占比：前十名占比75.7%；前5名占比61.0%；前2名占比36.3%；其他占比：24.3%；

2015年度銷量占比：前十名占比61.1%；前5名占比45.9%：前2名占比27.7%；其他占比38.9%；

2018年度銷量占比：前十名占比87.0%；前5名占比77.0%；前2名占比63.0%，其他占比13%。

2014年的通告顯示，全國有177家動力鋰電池公司。2015年初，通告顯示還剩84家。到了2018年，通告顯示的動力鋰電池僅剩50家了。

未來大多數(shù)國內(nèi)動力鋰電池公司將逐步失去生存能力。隨著國家動力鋰電池技術(shù)門檻的進一步提高，國外電池品牌的我國布局落幕，國內(nèi)動力鋰電池公司間的殘酷競爭，未來大多數(shù)國內(nèi)動力鋰電池公司將逐步失去生存能力，但這些將要失去生存能力的電池公司，還將繼續(xù)為國內(nèi)新能源整車公司配套電池產(chǎn)品，這就意味著，整車公司有可能將對未來動力鋰電池售后問題負無限責任。

我國的電池公司應加速洗牌，將分散的公司集中起來，集中力量，做強做大。

（三）動力鋰電池的技術(shù)進步--能量密度的提升

能量密度提高，新增續(xù)航里程。能量密度的提升速率約為15%/年。

（四）高比能量動力鋰電池技術(shù)發(fā)展趨勢

目前普遍認可的動力鋰電池技術(shù)路線是高鎳三元正極/硅碳負極、富鋰錳基正極/高容量硅碳負極、鋰-硫、鋰-空、全固態(tài)電池。

近期（2020年）：高鎳三元正極/硅碳負極，實現(xiàn)單體比能量大于300Wh/Kg。中期（2025年）：富鋰錳基正極/高容量硅碳負極，實現(xiàn)單體比能量大于400Wh/Kg。遠期（2030年）：鋰-硫、鋰-空、全固態(tài)電池，實現(xiàn)單體比能量大于500Wh/Kg。

（能量密度要求逐步提高）

陳全世教授表示，能量密度的提升要有一個過程，不能操之過急，國家的要求應放緩步伐。一個電池的體系沒有經(jīng)過考驗，只在實驗室里小試中試，就放到市場，這是經(jīng)受不住市場的考驗的。通告的一年一優(yōu)化，能量密度要求不斷提高，汽車廠為了掙錢，為了活著，為了拿政府補貼，還是要繼續(xù)往外推那些技術(shù)不成熟的產(chǎn)品，導致電動汽車安全問題突出。

（五）未來動力鋰電池需求仍將繼續(xù)擴大

動力鋰電池有望迎來需求新高。未來三年新能源汽車銷量仍將維持高上升，動力鋰電池供需缺口將持續(xù)擴大。預計2018年-2020年，新能源汽車銷量將達到105.19萬輛、148.1萬輛、222.41萬輛。新增車用動力鋰電池需求量分別為50.09GWh、72.1GWh、112.75GWh。

（六）今年1-十月不同材料系電池裝機占比

根據(jù)1-十月份裝機情況統(tǒng)計，三元電池裝機占比遠高于其他型號電池，基本保持在60%以上。在七月份升至高達70%。

三元電池裝機占比重要受整車類型影響，乘用車占比越高，三元電池裝機占比就越高。

根據(jù)1-十月份裝機情況統(tǒng)計，軟包電池占比情況一直保持在14%左右，在乘用車市場，軟包電池平均占比在18%左右。軟包電池中，三元材料電池占比高達70%。

（七）資源循環(huán)利用-解決材料的進和出

公司對市場上的廢舊鋰離子電池進行回收，通過獨特的資源循環(huán)利用技術(shù)，提煉出制造鋰離子電池正極材料的重要原料，用于三元前驅(qū)體生產(chǎn)。本技術(shù)實際應用于生產(chǎn)后可以達到降低成本、資源再生、節(jié)能環(huán)保的目的。定位優(yōu)勢-解決客戶材料的進和出。

三、新能汽車及動力鋰電池的挑戰(zhàn)與對策

（一）2018年國家新能源汽車政策

新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2018年上半年國家頒布的與新能源汽車相關(guān)的政策、要求、標準共27項，其中新能源汽車刺激性政策17項，動力鋰電池政策8項，國家標準政策2項。

財政部、國家稅務總局、工業(yè)和信息化部、科技部四部委通告：自2018年一月一日未來三年新能源汽車免征車輛購置稅；

二月十三日，財政部等四部委公布《有關(guān)調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。

五月二十三日工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心公布《有關(guān)2017年度雙積分數(shù)據(jù)核算審查工作的通知》，開展2017年度乘用車公司燃料消耗量與新能源汽車積分審查核算工作。

五月二十五日國家工信部公布有關(guān)2017年及2016年度年度新能源汽車推廣應用補助資金初步審核情況的公示，合計發(fā)放新能源汽車補貼約190億元，2016年各省補貼合計123.3億元，2017年各省補貼合計66.4億元。

（二）國家政策加大新能源汽車的市場推廣力度

2018年七月十日國家交通部發(fā)出《有關(guān)全面加強生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防治戰(zhàn)措施的意見》（中發(fā)201817號）。文中指出，要推廣應用新能源和清潔能源汽車，加大新能源和清潔能源車輛在城市公交、出租車、城市物流、郵政快遞、機場、鐵路貨場、重點區(qū)域港口等領域的應用。到2020年底前，城市公交、出租車及城市配送等領域新能源車保有量達到60萬輛，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。該文件明確表達了，中央政府堅決推進新能源汽車應用、推廣的堅定態(tài)度。

一些地區(qū)也紛紛推出限制燃油車銷售及運行的時間表，例如海南省、深圳市、雄安新區(qū)等，為新能源汽車創(chuàng)造市場機會。

（三）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面對的挑戰(zhàn)

第一，國際上，由于美國在全球挑起的貿(mào)易及金融戰(zhàn)爭，致使全球經(jīng)濟金融了新的冰河期。許多發(fā)展我國家的經(jīng)濟和金融受到了嚴重打擊，貨幣大幅度貶值，經(jīng)濟發(fā)展放緩，甚至到了崩潰的邊沿。新能源汽車產(chǎn)業(yè)首當其沖，全球純電動汽車的標桿公司美國TESLA由于連年虧損而陷入破產(chǎn)的邊沿，其創(chuàng)始人-鋼鐵俠MUSK不但受到巨額罰款，而且失去了董事長職務。前景無法預測。美國的金融界只相信利潤，其它都可以忽略。

第二，我國宏觀經(jīng)濟形勢也不容樂觀。美國發(fā)起的貿(mào)易和金融戰(zhàn)爭矛頭就是針對我國的，至今為止，我國經(jīng)濟受到的沖擊也相對最大，進出口雙方都沖擊不小，許多重要產(chǎn)品出口的公司，或者以進口先進零部件生產(chǎn)的產(chǎn)品，無論市場在國內(nèi)還是國外，都受到很大損失，而且并無提前預警及做好應對措施，生產(chǎn)幾乎陷入停滯狀態(tài)。其影響可能在今年以及今后3年之內(nèi)可以顯現(xiàn)。

（四）我國目前處在汽車消費變革和技術(shù)革命性變革的疊加期

當前，我國汽車市場受到長期和短時間因素的疊加影響。從長期來看，在汽車千人擁有量超過100輛后，汽車需求上升最快的時期已經(jīng)結(jié)束，增速有自然回落的內(nèi)在變化。從中短時間來看，汽車需求還面對一些重要影響因素，就是在宏觀經(jīng)濟增速回落和中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素影響下，消費者對近中期經(jīng)濟和收入上升預期發(fā)生變化。

a).近期我國汽車消費的下降，不是呈現(xiàn)一個緩坡，而是在年中出現(xiàn)急速下降，這明顯是受到短時間因素影響更多。

b).世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，盡管我國的GDP仍然以每年接近7%的速率上升，但制造業(yè)貢獻比例卻在不斷走低。相比十年前，2017年我國制造業(yè)GDP占比下降了3%，為29.3%。此外，2018年八月我國采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）環(huán)比下降0.2%，創(chuàng)下近14個月新低，為50.6%，不斷逼近世界公認的制造業(yè)衰退臨界值50%。究其根本，金融去杠桿、愈發(fā)嚴苛的環(huán)保要求、特朗普推行的制造業(yè)回流政策以及我國本身人口紅利的不斷萎縮等因素都是這一現(xiàn)象的背后推手。

c).由于受補貼政策引導，新能源汽車公司的車型同質(zhì)化嚴重，市場分布過于集中在限行限購城市和分時租賃上。這加劇了補貼政策變化對車企的影響，在此后新能源汽車補貼持續(xù)退坡的階段，車企經(jīng)營將受到嚴重打擊。

d).冬天未至，但新能源汽車從業(yè)者已經(jīng)感受到陣陣寒意。

e).宏觀經(jīng)濟的壓力、補貼政策的退坡、市場真實需求的匱乏，三座大山正全方位壓縮著電動汽車企的生存空間。

我國的新能源汽車公司有自身的特殊問題:當前我國新能源汽車行業(yè)嚴重依賴國家補貼。根據(jù)媒體統(tǒng)計，過去九年各類車企和上下游公司共獲得國家補貼近2000億元。某些傳統(tǒng)客車公司某年度的政府補貼額大于全年凈利潤，電池生產(chǎn)龍頭公司受到退補的影響而利潤大跌，無一不在明示當前新能源汽車行業(yè)的脆弱。至于中小供應商，已經(jīng)出現(xiàn)了一批倒閉公司。

（五）當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在的一些問題

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前存在的問題依然不小，重要是投資--產(chǎn)量擴張與市場需求的矛盾，高成本與公司效益的矛盾，相當一部分公司面對斷裂、生產(chǎn)停滯、債臺高筑，甚至破產(chǎn)的境地。錢已經(jīng)燒不下去了。

在宏觀經(jīng)濟形勢面對壓力的當下，新能源車企是否能成功破局，甚至帶領傳統(tǒng)制造業(yè)走出陰霾？未來總是充滿不確定性。

首先舒緩財務問題壓力。但在公司日常經(jīng)營當中，新能源汽車公司和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，很難獲得正向現(xiàn)金流。

解決之道就是盡量融資，當前某些公司急于上市，就是典型案例。一些公司更早遇到困難，已經(jīng)投靠一些大型房地產(chǎn)公司或者央企集團，雖然估價不高，但也屬安全落地。中小公司，特別是民營公司，已經(jīng)在紛紛找大樹依傍。

其次，在有限的經(jīng)營業(yè)務當中，公司應當逐步縮小應收賬款規(guī)模，調(diào)整業(yè)務組合，現(xiàn)金為王。當然，很多新能源汽車公司和零部件公司，業(yè)務單一，客戶單一，整體捆綁在補貼下發(fā)周期當中，困局難解。

第三，新能源汽車公司作為行業(yè)龍頭，不應該再只沖著補貼去造車，而應該去尋找真實的新能源汽車市場。比如三、四線城市和農(nóng)村市場，或者應對特殊場景的運營車輛。假如新能源汽車應該可以不依賴補貼賣出去，公司以賣車賺錢，而不是拿補貼賺錢。這樣的商業(yè)模式，無疑要健康得多。

就整體而言，新能源汽車要大發(fā)展，最終替代燃油車，還是要靠技術(shù)提升，只有掌握了自主核心技術(shù)，開發(fā)出在市場有競爭力的產(chǎn)品，公司才能生存、發(fā)展壯大，讓新能源汽車趕上燃油車的性價比。公司在市場低谷時期依然不能放棄對技術(shù)的研發(fā)和新產(chǎn)品的開發(fā)。

現(xiàn)在新能源汽車在總銷量中的占比還非常低。但是，無論各種影響因素向什么趨勢、什么程度發(fā)展，并不影響我國在新能源汽車上研發(fā)投入的明確態(tài)勢，以不變應萬變，磨刀不誤砍柴工。但前提是公司要有動力、有能力、有定力，要做到這一點并不容易。

（六）新能源汽車產(chǎn)業(yè)的應對策略

陳全世教授表示，當前，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢相當復雜，相當多的公司債臺高筑，除了部分一、二線城市以外，幾乎所有省市的財政狀況堪憂，處于破產(chǎn)邊緣，無法支付新能源汽車的補貼資金。國家宏觀經(jīng)濟的狀況必須加以考慮。在當前的經(jīng)濟條件下，公司一定要將生存放在第一位，只有活下來才有今后的發(fā)展機會。

（七）新能源汽車的機遇

國家發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的初心沒有變化，國家和人民賦予新能源汽車產(chǎn)業(yè)的環(huán)境-能源-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型三大使命沒有改變。國家一定會盡一切可能支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；

城市環(huán)境污染的治理必然催生新能源汽車的應用。北京市治理大型柴油貨車進城的方法。深圳市在城市公交、出租車及物流車領域大力推廣純電動汽車；國家生態(tài)環(huán)境部有關(guān)京津冀、長三角、渭汾平原大氣綜合治理的計劃，將進一步推動新能源汽車的廣泛應用。

陳全世教授指出，我國電動汽車企的未來注定光明，但更關(guān)鍵的，是在光明到來前活下去！

四、結(jié)束語

汽車產(chǎn)業(yè)是推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設制造強國的重要支撐，是國民經(jīng)濟的重要支柱。國家規(guī)劃目標是力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行列。以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)由汽車大國向汽車強國轉(zhuǎn)變。

創(chuàng)新驅(qū)動、重點突破。動力鋰電池是新能源汽車的核心，要正確處理安全性、可靠性與壽命、性能比能量、比功率等以及成本的關(guān)系，使動力鋰電池產(chǎn)業(yè)能安全、高效、健康的發(fā)展。

要推進技術(shù)、管理、體制和模式等創(chuàng)新，使新能源汽車產(chǎn)業(yè)由目前的政府主導逐漸過渡到市場主導、政府引導的市場經(jīng)濟軌道。